原本孤僻的性格加上父母对他的所作所为，慕容飞的性格开始扭曲。越长大功夫越高他就越是阴晴不定。慕容飞的父亲死后，慕容山庄全部交到慕容飞手中，可他却将山庄变卖，将小时候欺负过自己，伤害过小姨的人一口气全部杀光而后一走了之。
几年之后，江湖上出现了一个名叫“魔天宗”的门派。都传言该门派学的是魔功，修的是魔道，逆天而行。正道正修应该将其剿灭，以免遗祸人间。于是六大修真门派汇集一群本门派的精英弟子前去魔天宗所在的天魔岭，要讨伐魔教。
这场战斗慕容飞杀了正修不知道多少人，而他自己也被伤了元神。被打出的一魂一魄无法回体，需要一个阳气鼎盛的天灵辅助才能将魂魄引回自己的身体。而天华派入门弟子贺九霄，正是这拥有至阳天灵之人。
慕容飞在躲避六大门派追杀的时候隐姓埋名乔装改扮混于市井。在第一次看到贺九霄的时候，他就看出了此人的天灵根正是为自己所用。可此时的贺九霄修为极底，根本没有能力辅助他修复元神归魂魄回体，他变换各种身份接近男主，最后才以朋