犬夜叉是个半妖, 一百五十多岁的年纪在妖怪中也只算是少年而已。《 只不过犬夜叉比大部分颠沛流离的半妖都要幸运, 从小就在平静的犬妖领地长大, 养父母也都是温和慈祥的半妖，可以说是对于半妖而言最幸福的成长环境。
不过，因为有着妖怪的血统，所以犬夜叉记得很多自己小时候的事情。比如说他从很小的时候，生活在一个堪称荒凉的大宅子里, 宅子里的人从来都不会理会自己, 就算是负责照顾自己的老人也总是用可怕的眼神看着自己。
那个时候的犬夜叉觉得也许自己是多余的存在, 但是他却还有一个真正爱着自己的母亲, 虽然总是因为生病而卧榻在床，却总是会用那样温柔的笑容看着自己。即使如此, 犬夜叉还是觉得自己和其他人不一样, 为什么自己的耳朵和其他人不一样呢？
小小的犬夜叉经常摸着自己的两个耳朵, 然后内心产生这样的疑惑。
一直到某一天，一个坐在竹子上的小姐姐……具体的细节似乎有些记不得了, 总而言之这个坐在竹子上的小姐姐似乎也是妖怪，而且似乎是母亲的朋友。正是那个小姐姐在母亲死后，带着犬夜叉回到了犬族的领地, 让他可以知道自己并不是这个世界的例外。
因为自己的母亲是人类, 所以犬夜叉明了自己半妖的身份, 在半妖养父母的陪伴下一直都非常低调地在犬族领地生活和学习着。犬夜叉一开始并不知道自己的父亲究竟是谁，只知道似乎是一位大英雄，他从小带在身边的火鼠裘, 就是父亲一直保护着自己的证据。
直到有一天，犬族首领杀生丸的母亲月华夫人，突然带着一枝用玉和珍珠制成的“树枝”来到他的家里，让犬夜叉的养父母暂时离开之后，月华夫人就这么抱着那根奇怪的树枝，将犬族上一代首领斗牙王和犬夜叉母亲十六夜公主的故事平平静静地说了出来。
“谁也没有错。”在静静地说完这个故事之后，月华夫人就这么看着他，眼神里似乎并没有包含任何情绪，“十六夜没有错，你没有错，斗牙王也许也没有错，因为一切都已经过去，成为了一个故事。只是这个世界上知道你是斗牙王之子的妖怪并不在少数，你的一言一行早就已经与犬族微妙地绑定在了一起。”
“我需要做什么？”犬夜叉说实话并不是很喜欢被人束缚住自己的自由，如果说眼前这位月华夫人想要干涉他的人生，说不定犬夜叉会趁着天黑逃走。只不过，也不知道为什么，月华夫人手中的那枚“树枝”给了犬夜叉一种奇怪的亲切感，让他静静地坐在月华夫人的对面，如同一个被安抚了的孩子一样，继续听着月华夫人所说的话。
“我会给你安排一位老师，具体的事情我便不干涉了。”月华夫人来得快，去得也快，就这么留下一句话之后，就带着那枚奇怪的树枝离开了。
不过，月华夫人的安排也确实给予了犬夜叉许多的帮助，那位老师据说曾经在杀生丸的小时候也给予过他一段时间的教导，虽然总是用杀生丸和犬夜叉作比较，却的确教会了犬夜叉许多运用力量的方法，比自己一个人瞎琢磨要有效许多。而且那位老师也让犬夜叉因为年幼而不能离开领地的时候，教会了他许多外面世界的风土人情，也在一次次的交谈后，让犬夜叉对那位总有耳闻却只远远见过背影的兄长，产生了极大的好奇心。
犬族规定族人到了一定年纪之后就可以外出试炼，而当犬夜叉离开家的那一天，除了养父母和老师帮忙准备的出行行囊之外，犬夜叉还在家门口发现了一个奇怪的行囊。
行囊的材质是犬夜叉平日里都用不起的，而里面的东西比起犬夜叉所准备的实用物品，要更加奇怪一些，比如说可以混淆人类记忆的药丸，可以将自己的气息隐藏成人类的秘药，由犬族工匠精心打造的刀刃等等。犬夜叉猜测这份馈赠是来自于月华夫人，却并不知道这位夫人究竟为什么如此宽待自己。
犬夜叉更不知道，当月华夫人独自一人坐在院子里的时候，唯独院子的某个角落里没有栽种牡丹，而是种了一丛百合。因为这个院子里一直都有着月华夫人力量的滋养，所以那枚蓬莱玉枝大部分时间都被插在百合花丛中。那悬浮在半空中的透明身影，更是靠着蓬莱玉枝和月华夫人的力量，浅浅淡淡地存于世间，并能够是不是看到自己所放心不下的孩子健康地成长着。
“谢谢。”因为月华夫人同意了为犬夜叉准备行囊的要求，那个身影笑着向月华表达感谢。
对此一无所知的犬夜叉，就是这样开始了自己的试炼之旅。一路上，犬夜叉遇到了很多事情，遇到了很多人，他发现虽然所有人类都仇视妖怪，但并不是所有的人类都是坏人。就比如说在路上遇到的某个叫做“桔梗”的巫女，虽然人是固执了一些，但是巫术和箭术却极为帅气，你追我赶了一段时间之后，竟然已经可以一边打架一边聊天了。
在这份奇怪的友谊展开之后，犬夜叉对于桔梗的了解却还是极为浅薄，就好像他并不知道桔梗是守护四魂之玉的巫女，也不知道会有妖怪假扮成自己的样子，想要从桔梗手中骗出四魂之玉。
结果……桔梗当然只是把那个伪装的犬夜叉给打跑了而已，毕竟他们之间的奇怪友谊就是不断战斗而已。
而他自己则被抓回了犬族领地，出手的还是那个犬夜叉自己都没见过正面的同